Telecom Italia mengerjakan rencana bisnis baru saat menilai penawaran KKR: Sumber
Business

Telecom Italia mengerjakan rencana bisnis baru saat menilai penawaran KKR: Sumber

MILAN: Telecom Italia (TIM) bekerja sama dengan bank-bank untuk menyusun rencana bisnis baru yang dapat melibatkan pemintalan aset saat sedang mempelajari opsi untuk membantu menilai tawaran pembelian dari dana AS KKR, dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada hari Selasa (Jan 4).

TIM yang sarat utang menerima pendekatan pembelian tidak mengikat dari KKR pada November yang secara indikatif menilai mantan monopolis telepon itu sebesar 33 miliar euro (US$38 miliar) termasuk utang.

Tetapi kekosongan kekuasaan yang dipicu oleh pemecatan Chief Executive Luigi Gubitosi menyusul serangkaian peringatan laba tahun lalu telah menunda tanggapan kelompok tersebut terhadap KKR, yang telah meminta akses ke data perusahaan sebelum mengajukan penawaran resmi.

Penawaran KKR bergantung pada dukungan dari dewan perusahaan dan pemerintah Italia, tetapi pemegang saham terbesar TIM, Vivendi, mengatakan itu tidak mencerminkan nilai TIM.

Rencana tiga tahun baru, yang akan disusun secara mandiri, akan mempertimbangkan serangkaian opsi untuk meningkatkan nilai seperti melepas aset termasuk bisnis jaringan strategisnya, kata sumber tersebut.

TIM, yang telah menunjuk Goldman Sachs dan LionTree sebagai penasihat untuk menilai tawaran KKR dan opsi lainnya, telah membawa Mediobanca dan Vitali & Co Italia untuk membantu rencana tersebut, sumber tersebut menambahkan.

Jaringan telepon tidak bergerak TIM adalah aset grup yang paling berharga dan ada panggilan dari pemegang saham No 2, pemberi pinjaman negara bagian Cassa Depositi e Prestiti (CDP), untuk menghidupkan kembali rencana yang terhenti untuk menggabungkan jaringan dengan saingan serat optik Open Fiber untuk meningkatkan pengembalian dan menghindari duplikasi investasi.

CDP memiliki 60 persen Open Fiber.

Pada tawaran KKR, CDP bekerja sama dengan Credit Suisse, Departemen Keuangan Italia dengan Lazard dan Vivendi dengan Rothschild, kata sumber tersebut.

TIM diperkirakan akan menyetujui pedoman rencana barunya pada pertemuan dewan yang dijadwalkan pada 26 Januari, salah satu sumber mengatakan.

TIM, yang masih perlu mencari pengganti Gubitosi, telah mengamanatkan pemburu kepala Spencer Stuart untuk mencari CEO baru dan prosesnya diharapkan selesai pada Januari.

Pietro Labriola, kepala bisnis TIM Brasil yang ditunjuk sebagai manajer umum pada November, dianggap sebagai kandidat utama, kata sumber.

Posted By : result hk 2021