Pemegang obligasi dalam negeri Evergrande senilai $1,2 miliar akan memberikan suara pada rencana restrukturisasi lepas pantai pada Rabu

HONG KONG : Unit unggulan darat China Evergrande Group Hengda Real Estate mengatakan pemegang obligasi dalam negeri senilai 8,2 miliar yuan ($1,19 miliar) akan mengadakan pertemuan pada hari Rabu untuk memilih apakah mereka akan bergabung dengan proposal restrukturisasi lepas pantai grup tersebut.

Obligasi tersebut, jatuh tempo 8 Juli setelah memperpanjang jatuh tempo 12 bulan tahun lalu, bisa menjadi nota darat pertama yang menawarkan ketentuan restrukturisasi lepas pantai yang sama dalam putaran krisis utang di sektor ini, kata manajer investasi.

Utang dalam negeri biasanya memiliki prioritas pembayaran yang lebih tinggi daripada utang luar negeri dan karenanya mendapatkan persyaratan restrukturisasi yang lebih baik.

Dengan total kewajiban lebih dari $300 miliar termasuk utang luar negeri, Evergrande telah menjadi pusat krisis utang properti di mana beberapa pengembang China gagal bayar selama setahun terakhir, memaksa banyak pihak untuk memasuki pembicaraan restrukturisasi utang.

Dalam pengajuan tanggal Jumat, Hengda mengatakan pemegang obligasi yang terlibat akan memilih apakah mereka akan mengizinkan Guotai Junan Securities untuk mewakili mereka menyetujui proposal restrukturisasi lepas pantai.

Dalam proposal restrukturisasi utang luar negeri Evergrande yang diumumkan bulan lalu, kreditur dapat menukar semua kepemilikan mereka menjadi surat utang baru dengan jangka waktu 10 hingga 12 tahun, atau mengubahnya menjadi kombinasi berbeda dari surat utang baru dengan tenor lima hingga sembilan tahun dan instrumen terkait ekuitas. .

Menurut proposal, terkait utang dalam negeri, ketentuan hanya berlaku untuk obligasi 8,2 miliar yuan dan jaminan yang diberikan untuk utang senilai $8,09 miliar.

Kreditur Evergrande akan menerima biaya sebesar 0,25 persen dari hutang mereka jika mereka menyerahkan persetujuan mereka untuk proposal pada Kamis malam.

Hengda mengatakan dalam pengajuan hari Jumat jika agenda ditolak, pemegang obligasi masih dapat bergabung dengan rencana restrukturisasi sendiri, tambah pengajuan tersebut.

($1 = 6,8921 yuan renminbi Tiongkok)