Exclusive-Chime mengantre Goldman Sachs untuk IPO blockbuster -sumber
Business

Exclusive-Chime mengantre Goldman Sachs untuk IPO blockbuster -sumber

Penyedia perbankan digital Chime Financial Inc telah meminta Goldman Sachs Group Inc untuk membantu persiapan penawaran umum perdana di New York, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Startup teknologi keuangan kemungkinan akan dihargai dengan premi substansial untuk penilaiannya sebesar $25 miliar dari putaran pendanaan Agustus yang dipimpin oleh Sequoia Capital, kata sumber tersebut, menambahkan Chime dapat menargetkan penilaian hampir $40 miliar.

Setelah dihargai $ 1,5 miliar hanya tiga tahun lalu, daftar blockbusternya akan menggarisbawahi bagaimana Chime telah berhasil mengambil pangsa pasar dari bank tradisional berkat rekening giro yang menawarkan uang muka gajian dan tanpa biaya cerukan.

Chime mewawancarai bank investasi dalam beberapa pekan terakhir sebelum memutuskan untuk memberikan Goldman Sachs peran utama dalam daftarnya, kata sumber tersebut. Bank-bank lain akan ditambahkan ke daftar penjamin emisi menjelang IPO, yang bisa dilakukan pada awal musim semi ini, sumber tersebut menambahkan.

Sumber, yang meminta anonimitas, memperingatkan bahwa waktu dan ukuran penawaran tergantung pada kondisi pasar.

Chime dan Goldman Sachs menolak berkomentar.

Diluncurkan oleh mantan eksekutif Visa Inc Chris Britt dan alumnus Comcast Corp Ryan King pada 2012, Chime menawarkan layanannya melalui kemitraan dengan bank umum, termasuk rekening giro bermerek dengan fitur yang mudah digunakan seperti cerukan gratis.

Itu menghasilkan uang dengan mendapatkan bayaran dari pemroses pembayaran seperti Visa setiap kali pelanggan menggunakan kartu debit atau kredit Chime.

Jika Chime memutuskan untuk melanjutkan rencana go-publicnya, perusahaan mungkin harus menghadapi kondisi pasar yang berombak, yang telah menyebabkan beberapa IPO ditarik dalam beberapa pekan terakhir dan membebani listing yang terjadi tahun lalu.

Robinhood Markets Inc, startup teknologi keuangan populer lainnya, telah kehilangan lebih dari setengah nilai pasarnya sejak IPO pada Juli, sementara saham bank digital Brasil Nu Holdings Ltd turun sekitar 15 persen setelah listing pada Desember.

Chime menikmati pertumbuhan yang kuat selama pandemi karena konsumen merangkul layanan perbankan digital, sementara perusahaan menawarkan produk-produk populer termasuk cerukan bebas biaya dan akses lebih cepat ke pemeriksaan stimulus.

Perusahaan tidak mengungkapkan nomor pengguna, tetapi firma riset eMarketer memperkirakan pada Juni tahun lalu bahwa Chime akan memiliki 13,1 juta pemegang rekening AS pada akhir 2021, memimpin pasar bank digital AS.

Chime bersaing dengan layanan perbankan digital lainnya seperti Revolut, Current dan Varo.

(Laporan oleh Krystal Hu dan David French di New York dan Anirban Sen di Bengaluru; Disunting oleh Matthew Lewis)

Posted By : result hk 2021