Bank Nasional Saudi merencanakan sukuk ‘berkelanjutan’ perdana
Business

Bank Nasional Saudi merencanakan sukuk ‘berkelanjutan’ perdana

DUBAI : Saudi National Bank, pemberi pinjaman terbesar kerajaan yang 50,4 persen dimiliki secara tidak langsung oleh pemerintah, telah menyewa bank untuk mengatur penjualan sukuk berkelanjutan lima tahun berdenominasi dolar AS, atau obligasi Islam, sebuah dokumen bank menunjukkan pada hari Senin .

Hasilnya akan memenuhi syarat untuk mendanai fasilitas pembangkit energi terbarukan, termasuk pinjaman untuk mengembangkan proyek-proyek tersebut serta pinjaman yang terkait dengan penanaman pohon, presentasi investor yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan.

HSBC, satu-satunya agen penataan ESG (lingkungan, sosial dan tata kelola), bersama dengan Citi, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs, Mizuho Securities, dan SNB Capital memulai panggilan investor pada hari Senin, dokumen dari salah satu bank dalam kesepakatan itu menunjukkan.

Penawaran sukuk berkelanjutan senior tanpa jaminan berdenominasi dolar AS akan mengikuti, tergantung pada kondisi pasar, kata dokumen itu.

Penjualan utang diharapkan menjadi ukuran patokan, yang umumnya berarti setidaknya US$500 juta, presentasi investor menunjukkan.

(Laporan oleh Yousef Saba; Penyuntingan oleh Cynthia Osterman)

Posted By : result hk 2021