NEW YORK : Pembuat chip SoftBank Group Corp Arm Ltd telah mengajukan kepada regulator secara rahasia untuk listing pasar saham AS, kata Arm pada hari Sabtu, menyiapkan panggung untuk penawaran umum perdana terbesar tahun ini.
Pendaftaran IPO menunjukkan bahwa Softbank terus maju dengan penawaran blockbuster meskipun kondisi pasar buruk, setelah mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka berencana untuk mencatatkan Arm di pasar saham AS.
IPO AS, tidak termasuk daftar untuk perusahaan akuisisi tujuan khusus, turun sekitar 22 persen menjadi total hanya $2,35 miliar tahun ini, menurut Dealogic, karena volatilitas pasar saham dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak calon IPO turun.
Arm berencana untuk menjual sahamnya di Nasdaq akhir tahun ini, berusaha mengumpulkan antara $8 miliar dan $10 miliar, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Dalam sebuah pernyataan, yang mengonfirmasi laporan Reuters sebelumnya tentang rencana IPO, Arm mengatakan ukuran dan kisaran harga penawaran belum ditentukan.
Sumber tersebut memperingatkan bahwa waktu dan ukuran IPO yang tepat tergantung pada kondisi pasar dan meminta untuk tidak disebutkan namanya karena masalah ini bersifat rahasia.
SoftBank dan Arm menolak berkomentar.
Ada tanda-tanda bahwa pasar IPO mulai mencair. Johnson & Johnson Inc sedang mempersiapkan untuk mendaftarkan bisnis kesehatan konsumennya Kenvue Inc di New York minggu depan, dengan harapan dapat mengumpulkan sekitar $3,5 miliar.
SoftBank telah menargetkan listing untuk Arm sejak kesepakatannya untuk menjual perancang chip ke Nvidia Corp seharga $40 miliar runtuh tahun lalu karena keberatan dari regulator antimonopoli AS dan Eropa.
Sejak itu, bisnis Arm bernasib lebih baik daripada industri chip yang lebih luas berkat fokusnya pada server pusat data dan komputer pribadi yang menghasilkan pembayaran royalti yang lebih tinggi. Perusahaan mengatakan penjualan naik 28 persen pada kuartal terakhir.
IPO Arm diharapkan dapat meningkatkan kekayaan SoftBank, yang berjuang untuk membalikkan Vision Fund raksasanya, yang telah dilanda kerugian karena penurunan valuasi dari banyak kepemilikannya di perusahaan rintisan teknologi.
Awal tahun ini, Arm menolak kampanye dari pemerintah Inggris untuk mencatatkan sahamnya di London dan mengatakan akan mengejar flotasi di bursa AS.
Persiapan IPO Arm dipimpin oleh Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Barclays dan Mizuho Financial Group.
Posted By : result hk 2021